Persoonlike kapitaal sal 'n kategorie aan die transaksie vir jou toewys, maar dit is 'n goeie idee om die kategorie wat toegewys word na te gaan om seker te maak dit strook met jou voorkeur. Jy moet ook transaksies in die "ander uitgawes"-kategorie nagaan om te sien of daar 'n meer spesifieke klassifikasie is.
Onthou persoonlike kapitaal kategorieë?
Persoonlike Kapitaal volg kontantvloei deur al jou geldbronne. As jy vyf verskillende bankrekeninge het, sal Personal Capital elke transaksie konsolideer, dit kategoriseer en elke geldskuif wat jy maak saam op 'n enkele bladsy versamel.
Kan ek kategorieë in persoonlike kapitaal byvoeg?
Persoonlike kapitaal laat gebruikers toe om pasgemaakte kategorieë vir transaksies vanaf die toepassing te skep. Volg die toepassingspesifieke instruksies om gepasmaakte kategorieë vir transaksies in jou rekening te skep.
Hoe bestuur jy kategorieë in persoonlike kapitaal?
Hoe wysig ek die kategorie van 'n transaksie?
- Meld asseblief aan by Personal Capital via 'n webblaaier op jou rekenaar (home.personalcapital.com)
- Gaan na My Rekeninge-paneel.
- Klik op die betrokke rekening.
- Kies die betrokke transaksie.
- Verander die kategorie deur die in die aftrekkieslys wat verskaf word te kies.
Hoe spoor ek besteding aan persoonlike kapitaal na?
- Stap 1: Skep 'n nuwe rekening met persoonlike kapitaal. …
- Stap 2: Koppel en sinkroniseer rekeninge. …
- Stap 3: Bekyk huidige kontantvloei en netto waarde. …
- Stap 4: Stel 'n maandelikse begroting op. …
- Stap 5: Hersien jou beleggings. …
- Stap 6: Kyk na die aftreebeplanner. …
- Stap 7: Bekyk aanbevelings en neem aksie.
